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雷蛇11月6日确定IPO发行价 13日在港交所上市

文章来源:admin    时间:2019-05-07

  

  腾讯科技讯 10月31日,全球知名电竞品牌雷蛇(Razer)日前在香港启动IPO(首次公开招股),计划最高融资43亿港元(约合5.51亿美元),以资助公司的未来并购和开发相关垂直业务。

  招股书显示,雷蛇计划以每股2.94港元至4港元的价格发行10.6亿股股票。雷蛇股票计划于11月13日在港交所主板挂牌交易。

  此次,雷蛇选择在香港IPO,让该公司迈进了全球最大智能手机市场的门口。据雷蛇预计,到2021年,中国计算机和手机营收将增长41%至347亿美元。

  维港投资(Horizon Ventures)创办人周凱旋称:“我们认为,电子竞技市场拥有极大的增长潜力。雷蛇不仅将成为香港首只电竞概念股,她也是一个知名的生活方式品牌。”

  此次,雷蛇IPO共吸引了5名基石投资者,总计投资1.53亿美元。其中,主权基金政府投资公司(GIC)出资2000万美元,将持有雷蛇4.2%的股权。

  其余4名基石投资者包括,地产商新海逸集团董事总经理陈怀丹,认购5000万美元;印尼首富及“烟草大王”黃惠忠、黃惠祥家族持有的离岸投资公司Davinia Investment Ltd认购3300万美元;位于深圳的房地产综合投资开发商京基集团认购2000万美元;澳门利澳酒店董事长吕强光认购3000万美元。上述四方预计将分别持股10.6%、7%、4.2%和6.3%。

  根据IPO计划,雷蛇此次拟全球发行10.636亿股股份,其中10%即约1.06亿股在香港公开发售,90%为国际配售。11月6日,雷蛇将确定IPO发行价。

  此外,承销商最多将获得1.6亿股超额配售权,从而使得此次IPO融资规模最高将达到49亿港元(约合6.28亿美元)。

  雷蛇表示,此次IPO收益的约1/4将被用于开发相关垂直业务,投资数字产业,如移动设备和视听技术等。此外, 另有1/4将用于并购。而剩余部分将用于研发,营销和销售,以及一般运营资本。

  2016年,雷蛇营收为3.92亿美元,同比增长23%。今年上半年,公司营收为1.98亿美元,同比增长30%。但去年,公司亏损6000万美元,今年上半年亏损5300万美元。(编译/谭燃)

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